Q-Brands -

"INVESTERINGS- STRATEGI"

Vi fokuserar på företag som har ett distinkt immateriellt varumärkesvärde på sina respektive marknader, som syftar till att leverera kunder med långsiktig kapitaltillväxt som drar fördel av den globala ekonomiska expansionen och den organiska ökningen av efterfrågan på kvalitetsmärken på grund av världens snabba befolkningstillväxt.

De sektorer Q Brands investerar i består av: Konsument, Teknik och Hälsovård. Vi investerar bara i varumärken som är listade på utvecklade marknader, bolag med börsvärde på minst 5 miljarder USD, vilket bidrar till att säkerställa hög likviditet på daglig basis.

Vi väljer bort icke-hållbara eller icke-etiska företag.

SEKTORER

KONSUMENT

Konsumentvaror har länge varit grunden för märkesföretag, tänk Amazon, Coca-Cola, Mercedes och Nike. Med några av världens mest kända varumärken som faller under kategorin konsumtionsvaror ses de som basen för samhället. När ekonomier och individers disponibla inkomst växer, är dessa varumärken ofta de samhälleliga indikatorer som de kräver att skaffa sig först. I goda och dåliga tider ses dessa varumärken som ståndaktiga och pålitliga på grund av deras extraordinära varumärkesvärde med hög global räckvidd.

TEKNologi

Teknologivarumärken har varit det lysande ljuset på marknader genom det 21:a århundradet med varumärken som växer fram över en natt för att bli dominerande över hela världen, varumärken som: Apple, Facebook, Google och Netflix. Dessa varumärken ligger i framkanten av den “fjärde industriella revolutionen” och utvecklas snabbt till morgondagens industrier.

SJUKVÅRD

Sjuk- & hälso-vårds varumärken har aldrig varit mer efterfrågade. Med en snabbt växande och åldrande befolkning ökar världens behov i allt högre grad pån Hälsoindustrins stora spelare inom både Pharmacie och Biotech för att utveckla effektiva och pålitliga lösningar för gamla sjukdomar som cancer eller Altzheimer såväl som mot nya hot som globala pandemier.

Ladda ner topp 10 investeringar i sektorn 2020

INVESTERINGSPROCESS & RISKHANTERING

Q.Brands Palm-Tree-strategi är implementerad på en robust framgångsrikt stresstestad State of the Art-teknologiplattform, driven av guidad artificiell intelligens (G-AI) och maskininlärning (ML). Den har utvecklats under de senaste 10 åren och samlat ett antal parametrar bortom mänskliga hjärnans kapacitet med 24/7 marknadsövervakning. Portföljkonstruktionen är resultatet av en strikt disciplinerad process baserad på TRE PELARE:

INVESTERINGAR UNIVERSUM FILTRERING

Vi filtrerar universum av erkända globala varumärken med stora bolag inom våra tre utvalda sektorer (konsument, hälsovård, teknik) genom att tillämpa vår egenutvecklade Q-Score-rankning.

UPPBYGGNAD AV KÄRNPORTFÖLJEN

Baserat på guidad artificiell intelligens och maskininlärningsfaktorinvesteringar reduceras den slutliga kärnportföljen till de 50 bästa aktierna.

Q BRANDS OVERLAY

Algoritmen bestämmer slutligen nivån på aktieöverlagring (α-förbättring) eller kontantnivå (minskning av risker eller β) för att optimera den förväntade riskjusterade avkastningen för fonden. På volatila marknader kan portföljen skyddas när som helst genom att minska aktieexponeringen och investera likviditeten i amerikanska statsskuldväxlar. Under ogynnsamma och exceptionella omständigheter kan den bestå av upp till 100 % kontanter/Statsväxlar.

Investeringsprocessen som beskrivs här är en kort sammanfattning av investeringsstrategin och investeringspolicyn som dokumenteras i prospektet, tilläggen och tillägget till fondens prospekt. Detta avsnitt bör läsas i samband med den allmänna beskrivningen av ICAV, som finns i prospektet”

ESG

Faktorer för miljö, hållbarhet och bolagsstyrning (ESG) är kärnan i våra värderingar i skapandet och förvaltningen av MontLake Q. BRANDS PREMIERE PALM-TREE ALPHA EQUITY UCITS FUND (“Q. Brands Fund”).

Målet för investeringsförvaltaren i Q. Brands Fund är att leverera en investeringsprodukt som riktar sig till investerare där begreppet “Peace of Mind” eller “sinnesfrid” är en central del av deras värderingar. För att uppnå detta byggde vi en robust och disciplinerad investeringsprocess som valde ut högkvalitativa företag med starka ESG-betyg.

Fondens investeringsuniversum är resultatet av en screening av integrerande faktorer som är väsentliga för hållbarhetsfrågor, exkluderande sektorer som flygbolag, oljeprospektering, vapen/försvar, tobak…

Vi filtrerar bort alla aktier med ett MSCI ESG-betyg på mindre än “B”, vilket resulterar i ett investeringsuniversum som är starkt partiskt mot företag som når överlägsna ESG-betyg.

Rigorös integration och implementering av ESG-kriterier i vår investeringsprocess

100 % av aktierna som är kortlistade i Q Brands Portfolio har ett MSCI ESG-betyg över eller lika med “BB

FILANTROPI

Vi strävar efter att tillhandahålla en investeringslösning till våra kunder som vi har arbetat med under åren och till nya investerare med höga ambitioner, som är villiga att sätta sitt kapital i arbete med en gynnsam inverkan för både deras förmögenhet och det globala samhället.

Vårt team och vårt samhälle engagerar sig i socialt ansvar och stödjer därför värdefulla välgörenhets- och filantropiska insatser. Vi arbetar aktivt på alla fronter för att hjälpa till ytterligare. Efter investerarnas beslut kommer en del av våra prestationsrelaterade avgifter att gå till de välgörenhetsinstitutioner som investeraren väljer.

LÄR KÄNNA OSS

LADDA NED VÅRT FAKTABLAD

→

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

→

BEGÄR EN
KONSULTATION

→

23-23 Berkeley Square
London W1J 6EJ
United Kingdom
+44 20 3709 3650

Bahnhofstrasse 10
8001 Zurich
Switzerland
+41 43 456 27 11

Strandvägen 1
114 56 Stockholm
Sweden
+46 8122 169 81

Ludwigstrasse 8
80539 Munich
Germany
+49 89 20 60 21 326